시장조사업체 라이트카운팅(Light Counting)은 최근 2024년부터 2028년까지 광학 부품 시장 전망을 발표했는데, 현재 업계 침체 속에서 이 전망은 낙관적인 면이 돋보인다.
2022년 하반기부터 광연결 수요가 감소하기 시작하면서 공급망 재고가 증가했다. 불과 6개월 전만 해도 이 시장에 대한 예측은 눈에 띄게 암울했습니다. 주요 광학 모듈 및 장치 제조업체는 올해 초 상당한 성능 저하를 보고했으며, 올해 하반기는 물론 내년에도 시장 전망이 낙관적이지 않았습니다. 엔비디아가 촉발한 AI 하드웨어 열풍으로 업계 사기가 고조됐다. 지난 2분기 동안 Google과 기타 많은 클라우드 회사는 AI 네트워크에 대한 투자를 늘렸습니다. 갑자기 2024년 수요 전망이 급등했다. 4x100G 및 8x100G 광학 모듈의 수요가 높습니다.
아래 그래프에서 볼 수 있듯이 2023년 시장 하락세가 정해져 있으나, 내년 이더넷 광모듈 매출은 30% 증가할 것으로 예상된다. 다른 분야는 비교적 안정적인 수준을 유지하거나 완만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 향후 5년간 글로벌 광모듈 시장은 CAGR 16%를 유지하고, 2023년에는 전년 대비 6% 감소할 것으로 예상된다.
아마존, 구글, 마이크로소프트 등 클라우드 기업들이 새로운 AI 애플리케이션 수요를 주도해 AI 기기에 대한 대규모 투자가 이뤄질 것으로 예상된다. 이로 인해 400G, 800G 및 AOC에 대한 수요가 증가하여 내년에는 400ZR/ZR+ 및 후속 800ZR/ZR+ 광학 모듈 시장이 나타날 것입니다.
팬데믹이 발생한 3년 동안 클라우드 기업의 CAPEX가 거의 두 배로 늘어난 것과 비교하면, 상위 15개 ICP의 CAPEX는 2023년에 1% 증가에 그칠 것으로 예상된다. 그러나 2023년에는 AI 네트워크 투자가 전체 투자의 대부분을 차지할 것으로 예상된다. CAPEX. 큰 경기 침체가 없는 한, 클라우드 기업들은 2024년 이후 큰 폭의 투자 성장을 재개할 것으로 예상되지만, 두 자릿수 성장에 도달할지는 여전히 불확실하다.
2023년 통신사업자 투자계획은 신규 수익원 부족으로 4% 감소할 것으로 예상된다. 5G 보급이 증가하더라도 이 부문에서는 향후 몇 년간 큰 수요 증가는 없을 것입니다. 운영자에게는 클라우드 서비스가 최우선 사항입니다. 대기업 사용자에게는 전용 연결이 필요하며 중소기업과 소비자의 대역폭 수요는 지연 시간이 짧은 광대역 서비스에 대한 새로운 기회를 가져올 것입니다. 사업자는 이러한 요구를 충족하기 위해 액세스 및 대도시 네트워크에 계속 투자해야 합니다.